Смоленск — типичный город средней полосы России, но с многовековой тайной: здесь издавна живут вампиры. Они соблюдают строгий договор с хранителями — за каждое убийство человека один из вампиров отдаёт свою жизнь. Когда в берёзовой роще под Смоленском находят обескровленных парней, спокойствие вампирской общины рушится. Главе ячейки, древнему вампиру Святославу Вернидубовичу (деду Славе), предстоит в кратчайшие сроки найти нарушителя договора.